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花呗可以存款的娱乐场·年内最后一次外资流入高潮将至,刚刚10亿抄底这只券商龙头丨陆股通周报

2020-01-11 17:01:32        浏览量: 2120次

花呗可以存款的娱乐场·年内最后一次外资流入高潮将至,刚刚10亿抄底这只券商龙头丨陆股通周报

花呗可以存款的娱乐场,上周受市场情绪等因素影响,陆股通资金流入速度继续放缓,单周合计净流入35亿元,为近期新低。

但整体走势上,随着最后一个交易日的大涨,以及工商银行等个股的超强走势,北上资金止跌回升,有望继续加码a股。

继续放宽外资限制,年内最后一次流入高峰

10月15日,国务院发布关于修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定。这意味着我国金融领域的外资限制放开计划有序推进,外资投资环境将继续优化。

值得注意的是,11月可能是年内最后一个外资流入小高峰。除了全球宽松带来的资产荒,11月msci第三次扩容将带来有史以来最大单次扩容增量。

不同于此前两次扩容,11月msci在提升大盘a股因子的同时,还将首次纳入约170只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至20%。国盛策略估算,保守估计,此次扩容将共计带来约320亿美元的增量资金。

行业方面,上周北上资金合计净流入超20个,其中通信、建材等增持数量最多,而计算遭外资调仓换股,卖出最多。外资重点持仓标的波动不大。

特斯拉暴涨,外资看上了这只全a最正宗标的

具体个股持股比例变动方面,上周仅有旭升股份、森特股份两股外资增持超1%。

作为a股最正宗的特斯拉概念股旭升股份上周迎来大利好,受三季报意外盈利以及国内上海工厂启动试生产影响,美股特斯拉两天大涨29%。

而对于公司,特斯拉是旭升最主要的客户,19-20年营收贡献占比均有望超50%。券商预测,预计20年model s/x有望生产7.2万辆,特斯拉将为旭升分别贡献6.3和8.0亿元营收,占总营收比56%和54%。此外,目前公司已成功拓展宁德时代等新能源汽车领域客户,伊顿、法雷奥-西门子等汽车零部件巨头;并积极向海外高端整车厂渗透,有望打开新的长期成长空间。

排名第二的森特股份主营环保节能新型建材和场地修复,此前与中国能源建设集团北方建设投资公司在雄安新区注册成立合资公司,为正宗雄安概念股。

排名第三的海兴电力则走出一波大主升气势,公司主营智能电网配电等业务。行业方面,国内智能电网建设大规模铺开已有8-10年,第二批智能电表轮换即将开始,预计未来几年基于泛在电力物联网技术的智能电表需求将逐年增长,公司为主要受益标的之一。

千亿券商最大利空落地

十大活跃股方面,券商龙头之一华泰证券近几个月来首次登入外资买入榜首,达16.9亿,另外买入家电美的集团6.2亿,养猪股温氏股份、正邦科技也是外资重点关注对象。

10月21日,华泰证券开盘重挫7%,主要为公司在伦敦交易所发行的8251.5万份全球存托凭证(gdr)兑回限制期届满,可转换成公司a 股,占公司目前总股本的9.09%。而在前一个收盘日,两者存在约8%的套利空间,经过此次大跌后目前两地价差已经大幅收敛,套利担心基本化解。

事实上,在公司发行gdr 后的第一个交易日(2019 年6 月21 日),a 股与gdr 收盘价之间存在的溢价率一度接近40%。分析认为,在溢价率已经接近零之后,基本面逻辑会主导,而相较于中信证券的1.74 倍,折价明显,存在修复的空间。

此外牧原股份上周成为温氏股份后第二只市值超2000亿养猪龙头,外资选择调仓换股,卖出牧原买入同板块的正邦及温氏股份。

事实上行业景气度依然爆表,进入四季度,由于节日、消费习惯等因素的影响,猪肉消费的刚需将显现,而当前非洲猪瘟的疫情尚未得到有效控制,受当前疫情影响,行业补栏难度大,产能仍在去化之中,生猪短缺格局难改。上市公司有望凭借资金、种猪以及生物安全防控的优势来扩大市占率。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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